Constats et objectifs

Dans un contexte de croissance soutenue, NATIXIS Asset Management se devait de faire évoluer son système d'information tant au niveau du Reporting que de l'attribution de performance, notamment obligataire.

Dans ce contexte, NATIXIS AM a lancé deux appels d'offres distincts pour le Reporting puis l'attribution de performance avec comme objectifs majeurs :

1-Reporting
- Assurer l'industrialisation d'un reporting multi-langues, multi-formats à fréquences multiples afin de soulager les équipes de  reporting quant à l'absorbation de nouvelles volumétries clientes.
- Améliorer la qualité de production, la réactivité des équipes ainsi que le service clients plus globalement.

2- Performance
- Conserver son rôle de précurseur et rester à la pointe de la technologie en disposant d'un outil d'attribution de performances capable d'analyser tout type de portefeuilles Actions/Taux/Diversifiés.
- Faire évoluer la méthodologie d'analyse de sa gestion de produits de taux avec un double défi ; d'une part, la définition d'une méthodologie adaptée à son processus de gestion et la mise en place rapide d'un outil permettant cette analyse d'autre part. 

Solutions retenues

Ces deux appels d'offre distincts ont conduit au choix en premier temps de BI-SAM Reporting Suite et Data Management Suite pour la problématique du reporting (factsheets en 7 langues et clients institutionnels mensuels/trimestriels),  puis en deuxième temps de BI-SAM Analytics Suite pour l'attribution de performance. L'ensemble ayant été intégré sur une même et unique plate-forme B-ONE.

B-ONE gère donc aujourd'hui, à la fois l'industrialisation du reporting gamme et institutionnel, ainsi que l'analyse en attribution de performance des portefeuilles Actions/Taux/ Diversifiés.

Raisons du choix de BI-SAM

Les raisons du choix de BI-SAM ont été motivées par :
- Les réponses apportées et la qualité des équipes
- Les résultats concluants des tests et visites des sites clients
- Les fonctionnalités et l'architecture de la solution B-One :
        - Une seule plate-forme intégrée et modulaire (reporting/performance)
        - Orientation utilisateur et facilité d'utilisation
        - Ouverture et évolutivité vers de nouvelles fonctions (Attribution de risque, Workflow du reporting)
        - Capacités d'intégration et de contrôles automatisés des données De plus, NATIXIS AM et BI-SAM ont travaillé ensemble pour la mise en place d'une méthode combinée qui mixte les effets de la méthode des « Portefeuilles Successifs » et de la méthode des « Spreads Successifs » 

« Après un appel d'offres et des tests détaillés, notre choix s'est naturellement porté sur BI-SAM du fait de la solidité de sa solution, son caractère innovant et la qualité de ses équipes » Fabrice Chemouny Directeur de l'organisation NATIXIS AM.

Bénéfices stratégiques et opérationnels pour le Reporting

La solution apportée par BI-SAM a été appréciée à de nombreux niveaux et a permis :
- La maîtrise complète de l'automatisation du reporting
- La fiabilisation des données en amont.
- La motivation des équipes au bénéfice de la qualité du service client versus la quantité (réactivité et gain de productivité).

L'investissement engagé par NATIXIS AM a été bénéfique en raison de la baisse des coûts, de la réduction des délais de production, de l'amélioration de la qualité du processus global du reporting et de la capacité de prise en compte de nouveaux clients sans impacts majeurs.

Bénéfices stratégiques et opérationnels pour l'Attribution de Performance

NATIXIS AM, au travers de la solution mise en place avec BI-SAM a pris un avantage compétitif et une longueur d'avance, pour :
- Répondre et gagner des nouveaux mandats (appels d'offres)
- Fidéliser les clients existants au travers en leur fournissant une attribution de performance détaillée et de qualité
- Fiabiliser l'analyse quantitative pour mieux suivre le processus d'investissement et améliorer la coordination entre les gérants et les équipes de performance/service client.